Что уточнить до знакомства
Попросите партнёра записать словами клиента, с чем нужна помощь. Достаточно нескольких деталей: задача, удобный способ и время связи, кто будет принимать решение. Сначала согласуйте само знакомство. Удобный вариант — дать клиенту возможность первым написать специалисту или собрать общий чат с согласия участников. Для знакомства редко нужны подробные финансовые сведения или документы.
Готовая реплика: «Анна, вы ищете исполнителя для монтажа после сдачи помещения. Могу познакомить вас с Олегом: он уточнит объём и скажет, есть ли свободная бригада. Вам удобнее, чтобы он написал завтра до обеда?» Здесь нет обещания цены или свободной даты, которую ещё никто не подтвердил.
Что получает сотрудник вместо голого номера
Пример карточки: «Источник — партнёр Марина. Задача — монтаж после сдачи помещения. Срок сдачи пока уточняется. Анна согласна на сообщение завтра с 10 до 12. Ответственный — Олег. Следующий шаг — написать и согласовать разговор». Сотрудник видит не только кому звонить, но и с какого предложения начать.
После приёма Олег отвечает Марине: «Принял, напишу в согласованное время». После первого контакта достаточно сообщить: «Разговор состоялся, готовим предложение». Партнёру нужен статус рекомендации, а не переписка клиента и внутренняя смета.
Три ситуации, для которых лучше заранее установить правила
Человек уже есть в базе. Найдите текущего ответственного и проверьте, о той ли задаче речь. Передача специалисту и решение о вознаграждении — два отдельных действия. Не заставляйте клиента заново рассказывать историю, пока сотрудники уточняют источник.
Клиент не отвечает. Запишите дату попытки и следующее действие. Если обещали написать, сначала напишите. Не отправляйте партнёра «дожимать» человека, который согласился лишь на одно знакомство.
Компания не берёт заказ. Сообщите об этом клиенту и дайте партнёру короткую причину, полезную на будущее: «Мы не выезжаем в этот район». Так следующий запрос будет точнее.
Как проверить процесс? Возьмите три последние рекомендации и попробуйте по каждой назвать обещание клиенту, ответственного и срок. Если для ответа приходится обзванивать коллег, настройте сначала карточку передачи. Подробности фиксации источника — в статье об учёте партнёрских заявок. На демонстрации партнёрской сети можно пройти этот маршрут на одном вашем типовом запросе.